Córdoba. El mandatario cordobés dijo que la Provincia llegó a un acuerdo con bonistas extranjeros y reestructuró la deuda. El acuerdo establece cambios en los vencimientos y baja de la tasa de interés. En los próximos 4 años, Córdoba deja de pagar 700 millones de dólares en concepto de capital e interés.
El gobernador Juan Schiaretti anunció que la provincia llegó a un acuerdo con tenedores de bonos extranjeros para implementar cambios en los vencimientos y baja de la tasa de intereses en el proceso de reestructuración de cerca de US$ 1.700 millones.
El mandatario cordobés realizó el anuncio ante los medios en el auditorio principal del Centro Cívico y destacó que “cambiar los vencimientos de la deuda significa que en los próximos cuatro años la Provincia deja de erogar US$ 700 millones por capital e intereses que tenía, por las condiciones originales de los contratos”.
“La Provincia ha bajado la tasa de interés respecto a los contratos originales, lo cual le significa un ahorro, desde este año 2021 hasta 2029, de US$ 200 millones«, detalló el mandatario.
Esta reducción se logró al bajar de un promedio de 7,23% de la tasa de interés de los contratos originales, al 6,08% en promedio de la nueva reestructuración de la deuda, explicó Schiaretti.
La semana pasada, la provincia modificó los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida, así como una oferta de pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.
En ese sentido, las modificaciones incluyeron también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.
El titular del Ejecutivo provincial estuvo acompañado por el Comité de Renegociación, equipo responsable de llevar adelante las negociaciones con los acreedores, integrado por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, y el secretario de financiamiento, Roque Spidalieri.
Detalles
Schiaretti destacó el «modelo de gestión Córdoba», y remarcó que la deuda hoy reestructurada se tomó para realizar el «mayor plan de obra pública de la historia de la provincia».
Uno de los puntos más importante es que se logra que los vencimientos de deuda vayan desde 2023 a 2029 inclusive. Al respecto, el gobernador Schiaretti sostuvo que «cambiar los vencimientos de la deuda significa que en los próximos 4 años (2021, 2022, 2023 y 2024) la Provincia deja de erogar 700 millones de dólares que tenía, por las condiciones originales de los contratos, que erogar estos años en concepto de capital e intereses».
En materia de interés, se reducen las tasas para todos los años, especialmente los años 2021 y 2022. Esto permitirá aliviar las finanzas públicas en el periodo de mayor impacto de la pandemia.
«La Provincia ha bajado la tasa de interés respecto a los contratos originales, lo cual le significa un ahorro, desde este año 2021 hasta el año 2029, de 200 millones de dólares. Porque hemos bajado de un promedio de 7,23 por ciento, que era la tasa de interés de los contratos originales, a el 6,08 por ciento en promedio, que es la nueva reestructuración de la deuda» añadió Schiaretti.
En esa línea, el gobernador también remarcó que «la deuda empieza a vencer en el 2023. Tiene un mejor perfil de vencimiento y las tasas de interés son más bajas, siendo más bajas aún las del año 2021 y 2022?.
«Quiero comunicar a las familias cordobesas que Córdoba acaba de reestructurar su deuda externa de títulos con jurisdicción extranjera de manera exitosa y sin entrar en default. Somos la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pago», enfatizó Schiaretti al inicio de los anuncios realizados ayer desde el Centro Cívico.
