Ciudad de Córdoba. De esta manera, Córdoba marca un antecedente importante, innovador e histórico, porque la convierte en la primera ciudad del país en colocar un título con estas características.
La Municipalidad de Córdoba se convirtió en la primera ciudad del país en colocar un «Bono Verde» por un monto de $2.000 millones a 36 meses de plazo, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental.
Los bonos verdes constituyen una clase específica de instrumentos en la cual el uso de los recursos es utilizado exclusivamente para el financiamiento de proyectos de impacto medioambiental positivo.
Para lograr esta etiqueta, la emisión debió cumplimentar una serie de condiciones de acuerdo a los Principios de los Bonos Verdes definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
«Además, han sido considerados los requisitos y guías emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por el Panel Sostenible de BYMA, habiéndose superado un proceso de revisión externa independiente en el cual se constató que la emisión cumple con los lineamientos referidos al uso de los fondos, evaluación y selección de proyectos, gestión de los recursos y publicación de reportes», precisó el Palacio 6 de Julio.
De este modo, Córdoba marca un antecedente importante, innovador e histórico, porque la convierte en la primera ciudad del país en colocar un título con estas características.
Desde la administración municipal se dijo que los fondos serán destinados al cambio de luminarias LED, para una mayor eficiencia energética; a la incorporación de paneles solares, con el fin de producir energía renovable; y a obras de saneamiento, para la protección del ambiente y la salud pública.
La gestión Llaryora asumió el compromiso de implementar instrumentos que contribuyan a la preservación ambiental de la ciudad de Córdoba, como lo demanda la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Títulos
Por los Títulos de Deuda 2022 Serie I (Bono Verde), la Municipalidad colocó $2.000 millones a 36 meses de plazo bajo un esquema de 9 amortizaciones trimestrales (por el 10% del capital total, excepto la última cuota por el 20%) con inicio en octubre de 2023. Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un margen del 7,75%.
En la misma rueda, el municipio capitalino consiguió financiamiento adicional por $846 millones a partir de la licitación de los Títulos de Deuda Serie II, correspondientes al Bono Infraestructura, el segundo de este tipo emitido durante la actual gestión.
Estos títulos fueron colocados a un plazo mayor (48 meses) bajo un esquema de 13 amortizaciones trimestrales (por el 7% del capital total, excepto las últimas 3 cuotas por el 10%) con inicio en noviembre de 2023. Los títulos pagarán intereses en forma trimestral a tasa Badlar más un margen del 8,5%.
Este capital será empleado para el financiamiento de obras públicas. Al respecto, el municipio detalló que se encuentra la ampliación del predio Piedras Blancas para el tratamiento de residuos urbanos y la conformación del Parque de Economía Circular donde se instalarán proyectos enfocados a la reutilización y reciclaje de residuos.
«Estas exitosas colocaciones constituyen un nuevo logro del Programa Financiero reflejando así la confianza que el mercado deposita en la actual gestión municipal. Por caso, Moody’s ha calificado con la nota “A-.ar” a los Títulos de Deuda 2022, dando cuenta de su alta calidad crediticia», se destacó desde la secretaría de Economía y Finanzas municipal.
